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坚瑞消防42亿收购达明科技
发布时间:2022-06-15        

  经过三个多月的停牌,坚瑞消防(300116,前收盘价5.99元)重大资产重组终于尘埃落定。公司拟以不超过4.2亿元收购消防产业链相关公司达明科技。

  公告显示,坚瑞消防收购的方式包括发行股份和现金支付两部分。收购标的达明科技定价不超

  过4.2亿元,其中73.80%(即3.10亿元)由坚瑞消防向达明科技股东童新建、童建明发行不超过4739.45万股支付,发行价为6.54元/股。剩余的部分,坚瑞消防拟向包括公司大股东郭鸿宝在内的10名特定对象募集,拟发行不超过2376.91万股,发行价为5.89元/股,预计募集资金总额不超过1.4亿元,其中郭鸿宝承诺认购额不低于30%的募集资金。

  公开资显示,达明科技成立于1999年,注册资本5100万元,主要从事消防系统和建筑智能化系统的设计和施工,具备消防设施设计和施工的“双甲”资质,除不直接生产消防产品以外,能为客户提供完整的消防系统解决方案。

  翻阅财报,达明科技业绩表现颇为不俗,2012年、2013年营业收入分别为1.44亿、1.47亿元;同期净利润分别为2782万元、3129万元。童新建、童建明承诺在被收购后2014~2017年扣非净利润将分别达到3630万元、4250万元、4870万元、5350万元。

  那么此次收购会给坚瑞消防带来什么影响呢?公司表示,通过重大资产重组,虽然增加了建筑智能化业务,但依然是一家以消防为主业的上市公司,并且消防工程业务在总收入中的占比会明显提高。公司在延伸和完善产业链的同时,也打开了产品的市场空间,有助于公司逐步成为综合消防系统和建筑智能化系统的整体解决方案提供商。

  坚瑞消防业绩快报显示,2013年归属上市公司股东的净利润为488.42万元。因此,公司表示,如果此次收购成功将有效改善盈利水平。

  达明科技2012年未经审计的营业收入相当于同期坚瑞消防营业收入的84.77%,归属于母公司股东净利润为2782万元,而同期坚瑞消防归属于母公司股东净利润为-1296.96万元。

  不过,《每日经济新闻》记者注意到,达明科技的应收账款余额较大,2012年和2013年末的余额分别为3330.24万元和2591.06万元,占流动资产的比例分别为21.92%和13.89%。

  为保证投资者利益,双方约定,达明科技大股东童新建、童建明通过交易获得的坚瑞消防增发股份自发行结束之日起分期解锁,每12个月解锁25%;如标的公司上一年度的实际盈利数未达到承诺盈利数,在完成业绩补偿后,当年应解锁部分股份才能解锁。

  每日经济新闻实习记者李琴经过三个多月的停牌,坚瑞消防(300116,前收盘价5.99元)重大资产重组终于尘埃落定。公司拟以不超过4.2亿元收购消防产业链相关公司